پائولی، دانش‌آموز یک مدرسه شبانه‌روزی در آلمان، امیدوار است در طول سفر و ملاقات با پدرش در ایتالیا، اولین تجربه جنسی خود را از سر بگذراند.

فیلم داستان مرد جوانی است که زندگی‌اش دستخوش تغییرات بزرگی می‌شود بعد از اینکه پدربزرگش قربانی کلاه‌برداری افراد خطرناکی می‌شود و ...

کاپیتان بوریان، شمشیرزن پادشاه و قهرمان نبرد فلاندر، به پاریس بازمی‌گردد تا آن را در چنگال ترس بیابد؛ یک «خون‌آشام یا جادوگر» در «برج گناه» مردان جوان را با پیشنهاد یک شب لذت جنسی و به دنبال آن سلاخی وحشیانه، به سمت مرگ می‌کشاند. بوریان رازهای خود را دارد و نبرد او برای نجات فرانسه از دست یک صدراعظم شرور، یک پادشاه ناتوان و یک ملکه هوس‌باز و شهوت‌ران، میدان‌های جنگ را شبیه به بازی‌های کودکانه جلوه می‌دهد.